Sally Jordan, un'ereditiera di Honolulu che naviga in cattive acque, è costretta a vendere una preziosa collana di perle. Il detective Charlie Chan, in arrivo dalle Hawaii, e il figlio di un gioielliere vengono incaricati di consegnarla all'acquirente, un finanziere di New York. All'improvviso c'è un cambio di programma: la consegna dovrà avvenire nel ranch californiano del finanziere. Laggiù, nel bel mezzo del deserto, i due trovano una situazione piuttosto strana: un compratore parecchio nervoso, un pappagallo bilingue che parla inglese e cinese, e le prove di un omicidio dove l'unica cosa che manca è il cadavere. Ovviamente l'affare delle perle passa in secondo piano. E quando il pappagallo, che potrebbe essere l'unico testimone del crimine, ci lascia le penne avvelenato con l'arsenico prima di poter rivelare qualche indizio, per Charlie è il momento di fare appello a tutta la sua saggezza orientale.
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