Carolus Deene, l'insegnante detective, viene convocato da un amico prete nella spettrale penisoladi Guys, in cui soprevvivono ancora arcane superstizioni. Un anno prima un ragazzo in preda al delirio aveva parlato di strane figure con la testa di animale e in molti avevano pensato a vere apparizioni demoniache. Carolus é scettico, ma quando uno studioso di magia nera viene preso a fucilate, l'insegnante comincia a chiedersi cosa potrà succedere quest'anno, durante la notte di Halloween...
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